Ideen zur Kundensuche für Finanzberater
Inhalt
- Schütteln Sie den Empfehlungsbaum für Kunden
- Prospekt durch Hosting eines Kundenereignisses
- Werden Sie Experte
- Freundschaft schließen
- Sponsern Sie eine Veranstaltung oder Wohltätigkeitsorganisation
Die Suche nach neuen Kunden ist das Lebenselixier einer gesunden, wachsenden Finanzpraxis. Die meisten Berater, die schon länger im Geschäft sind, haben bevorzugte Methoden, die für ihre Zielgruppe, den lokalen Markt und ihre persönlichen Vorlieben geeignet sind. Es ist jedoch eine gute Idee, die Ärmel hochzukrempeln und von Zeit zu Zeit neue Prospektionsaktivitäten auszuprobieren.
Wir haben eine Handvoll aktiver Finanzberater befragt (und einige alte Verkaufshandbücher abgewischt) und eine Liste mit fünf Prospektionsideen entwickelt, um Ihrem Verkaufstrichter frische Luft zu verleihen.
Schütteln Sie den Empfehlungsbaum für Kunden
Dies ist die bewährte Methode, um Ihr Netzwerk für qualifizierte Interessenten zu erschließen, die möglicherweise nach Ihren Diensten suchen. Dies funktioniert am besten, wenn Sie sich nicht regelmäßig an Ihr Netzwerk wenden, um Leads zu erhalten, und bestimmte Ideen zu den Arten von Empfehlungen haben, die Sie suchen. Anstatt generische Anfragen zu versenden, sollten Sie eine bestimmte Liste von Interessenten erstellen, mit denen Sie Kontakt aufnehmen möchten, und Einführungen anfordern oder ein ideales Profil der Kunden erstellen, die Sie suchen (z. B. Technologiemanager oder gemeinnützige Organisationen einer bestimmten Größe). Nehmen Sie sich etwas Zeit, um Ihr Netzwerk durch Aktivitäten in der Kirche, in der Schule oder in der Familie zu erweitern.
Prospekt durch Hosting eines Kundenereignisses
Die Ausrichtung einer Gelegenheitsanerkennungsveranstaltung mit einem strategischen Partner als Redner ist eine hervorragende Möglichkeit, wertvolle Informationen bereitzustellen und gleichzeitig neue Leads zu gewinnen. Laden Sie Ihre wertvollsten Kunden ein (Sie haben Ihr Buch segmentiert, oder?) Und bitten Sie sie, zwei Freunde mitzubringen, die sich für das Thema interessieren könnten. Die Themen könnten von Altersvorsorge und College-Ersparnissen bis hin zu Spenden für wohltätige Zwecke reichen. Bitten Sie einen Großhändler oder strategischen Partner, die Kosten der Veranstaltung aufzuteilen, um Ihr finanzielles Engagement gering zu halten.
Werden Sie Experte
Jeder möchte mit einem Experten zusammenarbeiten, der seine spezifischen Bedürfnisse versteht. Schauen Sie sich Ihr Buch an und bestimmen Sie, auf welche Nische Sie sich konzentrieren möchten, und entwickeln Sie eine Prospektions- und Servicestrategie, die auf diese Nische ausgerichtet ist. Zeigen Sie Ihrer Nische, dass Sie ihre Bedürfnisse verstehen und kundenspezifische Lösungen anbieten können. Dies ist definitiv komplexer als das Wählen für Dollars, kann jedoch Ihrer Praxis enorme Vorteile in Bezug auf Empfehlungen und neue Leads bringen.
Freundschaft schließen
Bauen Sie ein starkes Netzwerk von Allianz- und Empfehlungspartnern auf, indem Sie Verbindungen zu Immobilienanwälten, CPAs und Versicherungsagenten herstellen. Diese Freundschaften können eine großartige Möglichkeit sein, Dienstleistungen zu verkaufen und Ihren Kunden umfassende Betreuung zu bieten. Wenn Sie bereits Partner haben, erhalten Sie genug Leads von diesen? Erwägen Sie, Ihre Beziehung aufzufrischen, indem Sie sie zum Mittagessen mitnehmen oder ihnen die Möglichkeit bieten, auf einer Kundenveranstaltung zu sprechen.
Sponsern Sie eine Veranstaltung oder Wohltätigkeitsorganisation
Community-Bindungen sind wichtig und das Sponsern einer lokalen Veranstaltung, eines Kindersportteams oder einer Wohltätigkeitsorganisation ist eine großartige Möglichkeit, um zu zeigen, dass Ihr Unternehmen Teil der Community ist und gleichzeitig Ihre Sichtbarkeit erhöht. Wählen Sie eine Sponsoring-Möglichkeit, bei der Ihr Logo und Ihr Name vor Ihrem Zielmarkt angezeigt werden.
Wenn Sie beispielsweise weibliche Investoren unter 50 Jahren ansprechen möchten, sollten Sie eine Fußballmannschaft für Kinder sponsern, um eine Beziehung zu ihren Müttern aufzubauen. Holen Sie sich Ihr Logo auf die Sporttrikots und bieten Sie an Spieltagen heißen Kaffee und Donuts an. Sie werden für Ihre Nachdenklichkeit und Großzügigkeit geschätzt - großartige Eigenschaften für einen Finanzberater.
Es kann schwierig sein, Zeit für potenzielle Kunden zu finden, wenn Sie mit Kunden arbeiten und eine geschäftige Praxis verwalten. Es ist jedoch eine schlechte Idee, das Aufsuchen vollständig zu ignorieren, damit Sie sich in einem langsamen Monat nicht hoch und trocken fühlen.
Hoffentlich haben wir Ihnen ein paar Ideen gegeben (und einige alte aufgefrischt), um dort herauszukommen und neue Geschäftskunden zu gewinnen. Denken Sie daran, dass eine Suchstrategie wie die meisten Marketingaktivitäten häufig mit Zeit, Geduld und Beständigkeit die besten Ergebnisse erzielt.
