Kontaktverwaltungssysteme
Inhalt
- Verwenden eines Kontaktverwaltungssystems
- Fallstudie zum Kontaktmanagementsystem
- Vorteile der Verwendung eines Kontaktverwaltungssystems
Viele Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche verwenden Contact Management Systeme (CMS), um ihre Geschäfte mit vermögenden Kunden und potenziellen Kunden und potenziellen Führungskräften zu verfolgen. Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn das Unternehmen seine Vertriebsmannschaft segmentiert und den Kontakt zu diesen Personen auf bestimmte vermögende Finanzberater, vermögende Spezialisten oder hochrangige Investmentbanker beschränkt hat.
Ein CMS ist auch wichtig für die Pflege und Pflege von Kundenbeziehungen. Wichtige Kundeninformationen werden aufgezeichnet und für einen einfachen Zugriff gespeichert, um den Kunden einen optimalen Service zu bieten.
Verwenden eines Kontaktverwaltungssystems
Jedes Mal, wenn ein Unternehmensvertreter persönlich, telefonisch, per E-Mail oder per Post Kontakt mit dem Kunden oder Interessenten aufgenommen hat, muss er Einzelheiten zu diesem Kontakt in ein CMS eingeben. Der Zweck der Aufzeichnung dieser Informationen ist:
- Bewerten Sie diese Vertreter und legen Sie ihre Vergütung fest
- Stellen Sie sicher, dass der Kunde oder Interessent mit angemessener Häufigkeit kontaktiert wird, nicht zu oft oder zu selten
- Verfolgen Sie die Ergebnisse dieser Kontakte, z. B. gesammelte finanzielle Vermögenswerte oder gewonnene Investmentbanking-Engagements
Wie aus dem letzten Punkt hervorgeht, sollten die Eingaben in ein umfassendes CMS auch Hinweise zu den Ergebnissen dieser Kontakte enthalten, einschließlich der Kennzahlen, die Teil des Managementberichterstattungssystems des Unternehmens sein sollten. Alle in ein CMS eingegebenen Leistungen müssen einer unabhängigen Bestätigung unterliegen.
Die Verwendung eines CMS als Repository für wichtige Kundeninformationen kann dazu beitragen, einen personalisierten Service bereitzustellen, der den spezifischen Anforderungen der Kunden entspricht. Zufriedene, treue Kunden verbessern dann den Ruf Ihres Unternehmens als hervorragender Dienstleister.
Fallstudie zum Kontaktmanagementsystem
Vermögende Spezialisten, die bei der Marketingabteilung von Merrill Lynch angestellt und als Private Advisory Services identifiziert wurden, verfügten über ein Bonusprogramm, das weitgehend formelhaft war und auf dem gesammelten Haushaltsvermögen beruhte. In Merrill Lynchs vermögendem CMS gaben die Spezialisten die Anzahl der Vermögenswerte ein, die ein Kunde oder Interessent gemäß seinen Marketingbemühungen bei der Firma hinterlegt hatte - oder zu hinterlegen versprach -. Anschließend würde der Controller von Private Advisory Services die Aktivitäten auf den Konten dieser Kunden überwachen, um zu bestätigen, ob diese Einzahlungen stattgefunden haben. Zusätzlich würden Einträge im CMS für den subjektiven Teil der Boni verwendet, um das Timing und die Leistung der Spezialisten bei der Nachverfolgung von Aufgaben zu bewerten.
Darüber hinaus würden Einträge im CMS in Bezug auf bestimmte Marketinginitiativen wie Vintage Motor Sports, das Merrill Lynch Shootout (dh Merrill Lynch als ehemaliger Titelsponsor eines PGA Tour-Events) und Sponsoring einer Symphonie oder eines Museumsabends kategorisiert . Diese Daten würden auch verwendet, um die finanziellen Erträge aus Sponsoring und Werbeaktionen zu bewerten.
Vorteile der Verwendung eines Kontaktverwaltungssystems
Ein CMS bietet viele Vorteile, das von jedem Unternehmen unabhängig von seiner Größe verwendet werden kann. Ein CMS führt Folgendes aus:
- Stärkt die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden
- Verfolgt und speichert verschiedene Arten wichtiger Daten, z. B. Kundenverträge, Asset-Informationen und andere wichtige Daten
- Bietet tiefere Einblicke in Kunden durch die Analyse ihrer Daten
- Lädt zur Zusammenarbeit und zum Austausch zwischen bestimmten Firmenmitgliedern ein
- Bietet eine sichere Website mit aufgezeichneten und gespeicherten Daten für diejenigen, die für die Kunden des Unternehmens arbeiten, z. B. Marketing, Vertrieb und Kundendienst
- Verbessert das Kundenerlebnis durch effizienten und effektiven Service
Durch die Integration eines CMS in Ihr Unternehmen können Sie aktuelle Kundeninformationen verfolgen und weitergeben, um Ihre nächste Geschäftsstrategie zur Erfüllung sich ständig ändernder Kundenanforderungen festzulegen.
